Наследный принц Джайбид, который в прошлой жизни был демоном, изо всех сил пытается понять эмоции. Пытаясь проверить свои чувства, он жестоко увольняет любимую служанку. Пять лет спустя уволенный служитель Зетак возвращается, измученный жаждой мести после слияния с демоном. Джайбид видит, как его жестоко убивает Зетак.

Чтобы убедить Зетака отказаться от мести, Джайбид пытается соблазнить его.Однако его действия, лишенные какого-либо эмоционального понимания, кажутся странными и непонятными. Тем временем Зетак, охваченный жаждой мести, сбит с толку поведением Джайбида.

По мере того, как они проводят время вместе, Джайбид постепенно начинает понимать эмоции, отмечая истинное начало своего пути в качестве перевоплощенного человека.