Давным-давно.

Нопперабу — одинокий ёкай, подвергающийся остракизму со стороны других ёкаев, потому что у него нет лица. Он прячется за маской лисы и в одиночестве ждет того, кого однажды сможет полюбить.

200 лет спустя ──

Тацуми, частично слепой сотрудник компании по производству непатентованных лекарств, знал, что он был странным на своем рабочем месте. Единственным удовольствием Тацуми было проводить обеденное время с Кусамакурой — человеком в лисьей маске, которого он случайно встретил.Он немного не от мира сего и использует старомодные слова, но с Тацуми честен и прямолинеен. Вскоре Тацуми влюбляется в этого мужчину.

В это время вокруг Тацуми начинают происходить странные вещи…