Томоки Нарусэ только что начал первый год обучения в старшей школе. И, как и все здоровые молодые люди в его возрасте, он мечтал о сексе. Но у Томоки нет обычных поллюций, как у его одноклассников! В его кошмарах, эээ… мечтах, его партнер — мужчина, и, что еще хуже, Томоки находится внизу! Если не считать тревожных мечтаний Томоки, школьная жизнь интересна, особенно с его новым красивым другом Юго Одой.Но Юго не обычный первокурсник; он вовлечен в загадочные дела, которые Томоки даже представить себе не может...