Однажды рано утром волшебник Августа получает странное письмо и посылку от своего друга. В коробке оказывается молодой (и очень голый) оборотень! Так начинается юмористическая история о том, как эти двое мужчин влюбляются в комедийного подтекста нахального 400-летнего вампира, единорога-гермофоба и других волшебных существ.