Война, которая бушевала между Церковью и ведьмами на протяжении пяти столетий, наконец, закончилась миром, но несколько лет назад. Однако, укрывшись в темных уголках мира, угли этого векового конфликта все еще тлеют.

Королевскую академию магии Королевства Вениас посещает борющийся студент по имени Сейбл, который не помнит о его время до зачисления.По приказу директора Альбуса он покинул Королевство и отправился в южные районы континента, где антимагические повстанцы по-прежнему представляют собой силу, с которой нужно считаться, в рамках специального режима обучения.Его сопровождает группа людей, сильных как способностями, так и личностью; есть ведьма, известная как Ведьма Рассвета, Ру Кристасс, которая ищет запретные знания первобытной магии в «Гримуаре Нуля», гениальная девочка Хольц, а также единственный зверь школы Кудд.

Какую правду они откроют в своем путешествии на юг…?