Таинственная карета едет ночью, совершая преступления. Возница кареты весь в пятнах и имеет устрашающий вид, но обладает отличными боевыми навыками. Карета убивает ради богатства, нанося большой вред, и мир боевых искусств приходит в ярость. «Небесное облако» Чи Юнь отслеживает загадочную карету до разрушенного храма. Там он встречает группу мастеров боевых искусств, расследующих убийц экипажа.Чи Юн представляет группе загадочного молодого дворянина, держащего на руках ребенка по имени Тан Ли. Вместе они объединяют усилия, чтобы расследовать убийц повозки и обнаружить, что за рулем не кто иной, как Ши Тинхэ, победивший Короля меча Юй Цифэна.

Ши Тинхэ принял странный наркотик, и За ним стоит крупная организация, которая предоставляет элитным ученикам улучшающие препараты и быстрые боевые искусства.Этот препарат сбивает с толку людей и очень токсичен, но стоит он дорого.